爱建智造周观：自主可控大势已定，看好渠道型半导体设备供货商 本周沪深300指数跌落0.51%，机械设备板块跌落0.26%，排名申万一级职业第19位。轨交设备子板块体现最佳，PE-TTM估值上涨2.81%。半导体设备商场重视新凯来在2025湾区半导体芯片展的露脸，估计2025年全球300mm晶圆厂设备开销将超越1000亿美元。人形机器人商业化进程加快，FigureAI发布第三代人形机器人Figure03。可控核聚变工程开展快于预期，工业链投标有望继续放量。主张重视中心零部件配套企业德昌电机控股和中大力德。英伟达将三星增加至NVLink FusionECO，用 英伟达在COMPUTEX2025上发布NVLinkFusion，旨在扩展数据中心和企业AI商场影响力。NVLinkFusion答应客户运用NVLink技能进行定制规划，并与英特尔等协作伙伴协作。英伟达引进三星代工厂，支撑定制CPU和XPU需求。NVLinkFusion支撑非英伟达CPU或加快器，但协作伙伴需恪守严厉约束。生态体系包含英特尔、高通、富士通等，富士通将开发FugakuNEXT超级核算机，使用NVLinkFusion技能。Ethena Labs：USDtb成为首个契合GENIUS法案的联邦监管安稳币 【Ethena Labs：USDtb成为首个契合GENIUS法案的联邦监管安稳币】金色财经报道，据Ethena Labs宣布，USDtb智能合约已移送至Anchorage Digital，这一里程碑式的本土化行动使USDtb成为首个在GENIUS法案框架下以合规方法发行的联邦监管安稳币。OpenAI官宣自研首颗芯片，AI界「M1时间」九个月杀到！联手博通三年10GW OpenAI与博通协作，打造新一代AI定制加快器，估计2029年末布置10GW算力。项目已隐秘研制18个月，首颗芯片9个月后量产。OpenAI担任规划芯片和体系架构，博通担任机架扩展和互联方案。此次协作标志着AI范畴的重大开展，有助于OpenAI脱节对英伟达等外部供货商的依靠，完成更高效、更智能的AI模型。中船防务(00317)午后涨近6% 交通运输部发动航运业、造船业及相关工业链查询 智通财经APP得悉，中船防务(00317)午后涨近6%，截止至发稿，涨4.72%，报15.75港元，成交额8021.74万港元。音讯面上，交通运输部会同工信部等部门对我国航运业、造船业和相关工业链供应链安全和开展利益受美301查询影响或或许影响状况，相关企业、安排或个人是不是真的存在施行、帮忙、支撑美国在航运业、造船业及相关工业链供应链对我国采纳歧视性约束办法的行为，及其他相关事项开展查询。有必要留意一下的是，10月10日，交通运输部发布《关于对美船只收取船只特别港务费的公告》，10月14日起，对美船只收取船只特别港务费。申万宏源表明，我国对美反制，航运船只再迎前史时机。后续要点盯梢：假如美资参股我国制作的船只豁免，我国造船订单有望迸发；中美和谈，美国301查询同步撤销，利好造船；中美和谈，我国收购美国油，运距拉长。上半年营收同比增加超20% 优迅股份IPO明日上会 优迅股份将承受科创板上市委审议，加快国产光通信电芯片企业上市进程。公司产品大范围的使用于接入网、无线网络、数据中心等中心场景，2024年商场占有率位列我国榜首、全球第二。成绩继续增加，2025年上半年营收同比增加超20%。优迅股份在高端产品范畴加快国产代替，25G与4通道100G电芯片已在数据中心、5G传输等场景批量使用。公司在超高速芯片研制方面取得重要打破，估计2026年量产50GPON芯片。此外，公司活跃布局新式商场，把握深亚微米CMOS、锗硅Bi-CMOS双工艺，具有全速率芯片规划能力。科创板IPO将为优迅股份打破技能壁垒、拓宽新赛道供给助力。出产制作工业日报(10.13) : AI芯片订单提振商场 两大芯片巨子英伟达和AMD与AI企业OpenAI到达亿级算力订单，英伟达出资1000亿美元，AMD取得OpenAI约10%股权。大洋电机加快向机器人范畴布局，递送发行H股请求，欲以“A+H”双渠道架构敞开全球化新征途。变革英国党首领Farage许诺推进暗码钱银去监管化。联发科表明愿在印度出产芯片。美国参议院经过“2025年国家人工智能保证准入和立异法案”，要求英伟达、AMD等AI芯片厂商榜首先考虑美国公司订单。Intel撤销2800亿芯片厂方案。冀东场“井”在陕北区域成功挖掘天然气。SEMI最新陈述猜测，2026年至2028年全球300毫米晶圆厂设备开销将达3740亿美元。福建舰海试告捷，三型舰载机成功起降。CPO，重要里程碑 博通宣告其Tomahawk6-Davisson（TH6-Davisson）共封装光纤(CPO)以太网交换机上市，供给102.4Tb/s速度，将光器材带入下一代网络。博通与Meta协作，完成100万小时400G等效端口设备“无颤动”运转，验证CPO技能成熟度。CPO技能可下降功耗、进步信号完整性，支撑AI和云数据中心。博通和Nvidia均推出根据CPO的交换机，估计2026年推出。韩组织猜测2028年全球AI芯片需求到达短期峰值，韩国芯片销售额或增加一倍 全球AI芯片需求猜测2028年达峰值，韩国芯片销量有望增倍。现代轿车证券研讨中心担任人猜测，AI芯片需求量开端上涨由AI服务器等基础设施带动，HBM商场本年将增加125.5%，存储芯片和代工商场规模将立异高。虽然芯片股上涨忧虑，但估计国内半导体企业体现杰出，半导体职业将安稳股指。我国科学家研讨的芯片，打破世纪难题 北京大学研讨团队在《天然·电子学》宣布高精度可扩展模仿矩阵方程求解研讨成果，初次将模仿核算精度提高至数字核算水平，算力和能效提高百倍以上。该研讨使用新式阻变存储器（RRAM）技能，完成了模仿核算的高效和低能耗，有望打破数字核算的长时间独占，敞开算力无处不在的新年代。
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