事件：10月16日，工业与信息化部办公厅组织并且开展城域“毫秒用算”专项行动。要求以专项行动为牵引，带动产业各方聚焦畅通毫秒用算通道，在全国范围内梯次推进毫秒用算网络建设，到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系。
明确对算力基础设施刚性约束，驱动算力从“可用”向“好用”演绎。整体对算力基础设施提出了明确要求，即面向基础设施实现算力中心毫秒互连（1ms），面向重点场所实现算力资源毫秒接入（1ms），面向应用终端实现算力应用毫秒可达（网络时延10ms）。我们大家都认为，行动规划对数据中心中心间（算力节点）、算力与用户间、数据中心内部的时延提出了明确要求，形成算间-入算-算内的系统性升级，需要对网络基础设施进行大面积升级替换，间接推动算力芯片、服务器、光模块、交换机等网络传输关键环节的需求增长。
智能算力网络建设迎来加快速度进行发展，算力调度与边缘计算成为抓手。我们大家都认为，本次专项行动推进任务式调度、算网运维智能体发展，边缘计算与算力调度将成为推动智能算力网络建设重要环节，通过提高边缘计算节点密度可以将算力资源下沉到城域网络边缘，支持AI应用调用云端大模型及海量数据，特别是对于多模态大模型，降低时延可以优化客户端交互体验。通过构建“云-边-段”一体化算力调度系统，结合AI智能体驱动网络监控，实时检测时延、抖动、丢包率等指标，形成算网运维智能体。
算力应用毫秒可达，AI应用加速商业化落地。专项行动要求推动算力应用毫秒可达，伴随AI应用对时效性要求慢慢的升高，时延成为制约大模型发挥效能的瓶颈因素，通过降低时延将推动AI应用商业化加速落地，特别是对于多模态等数据交互量较大的场景，将提升用户交互体验。在智驾领域，通过车规级TSN交换芯片可以在一定程度上完成低延迟、高可靠性的数据传输，满足无人驾驶、其他复杂车载应用的使用需求。
投资建议：我们大家都认为，短期来看工信部开展“毫秒用算”专项行动，直接刺激网络设备等算力基础设施的需求，中长期来看为边缘计算和AI行业应用打开蓝海空间。计算机板块建议着重关注标算力调度与运维、算力基础设施、智能驾驶、AI行业应用等：
2、算力基础设施：工业富联、华勤技术、紫光股份、寒武纪、海光信息、龙芯中科、润泽科技、光环新网、城地香江、大位科技；
4、AI行业应用：1）AI办公：金山办公、福昕软件、合合信息、万兴科技、泛微网络、彩讯股份；2）AI金融：恒生电子、同花顺、财富趋势、指南针、宇信科技、艾绒软件、长亮科技；3）AI教育：科大讯飞、佳发教育、欧码软件；4）AI制造：鼎捷数智、能科科技、索辰科技、中望软件、中控技术；5）AI医疗：嘉和美康、卫宁健康、久远银海、东软集团；6）AI能源：国能日新、朗新集团；
风险提示：技术送代没有到达预期风险；科技巨头竞争加剧风险；法律监管风险；供应链风险；下游需求没有到达预期风险。
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